硬科技早报昇腾中国份额超英伟达；东芝大扩产机械硬盘；野村看好阿里AI云

在近期的华为全联接大会期间，当被问及华为是否有计划将Atlas 950 SuperPoD（昇腾950超节点）推向中国以外的其他市场，华为轮值董事长徐直军对媒体表示，由于甚至没有足够的产能满足中国国内的需求，华为没有计划全面拓展国际市场。但确实有几个国家有非常强劲的需求。华为正在进行一些测试，并向这些国家给予一些供应，但数量相当有限。 针对昇腾芯片在中国市场份额的数据，徐直军表示，现在，很难收集英伟达在中国市场份额的数据。但根据华为收集的数据，昇腾已经超越了英伟达。他表示，“中国有助于芯片自给自足是必然的前进道路。中国是一个拥有14亿人口的国家，是一个工业强国，人们的工作和生活方式与芯片紧密相连。中国人有强烈的紧迫感，不会接受由别人决定我们能否取得某些产品的未来。即使我们的芯片可能不那么先进，至少供应是有保障的，这样你就不必日复一日地担心芯片供应。我认为这肯定是前进的道路。对于中国政府、对于国内产业、对于华为来说，前进的道路无疑是有助于芯片和整个半导体价值链的全面自给自足。我们也相信这迟早会成为现实。” 周五（10月2日）美股盘中，希捷科技和西部数据股价双双跌超10%，日内东芝宣布其菲律宾子公司TIP将继续投资扩大产能，力争把存储产能提高一倍。受该消息影响，希捷科技股价盘中一度跌超16%，西部数据最大跌超14%。截至发稿，希捷、西数跌幅双双收窄至10%附近。新闻稿表示，随着全球对数据中心存储的需求持续增长，东芝不断在投资扩大硬盘驱动器（HDD）的产能，TIP也加强了旗下工厂“近线硬盘驱动器”的制造能力。 东芝写道，“TIP将继续投资扩大产能，目标是到2027财年，将其存储容量年产能较2025财年翻一番。”有报道称，东芝将投资约600亿日元（约合3.8亿美元），扩建其位于菲律宾的生产设施，以确保AI基础设施关键零部件拥有更加稳定的供应。此次菲律宾扩产是东芝近五年来首次进行大规模HDD投资。除了增加工厂生产线外，东芝还将生产新型产品，使单块硬盘的存储容量最高提升40%。随着AI数据中心持续扩大，HDD的存储容量需求也在不断增长。报道称，东芝将继续进行资本投入，力争在2030年量产65TB级硬盘，并最终实现100TB级硬盘的量产。 英伟达股价盘中持续走高突破今年5月创下的前期历史高点，刷新历史新高，总市值重返5.7万亿美元。截至发稿，英伟达涨2.34%，报236.26美元。最近，英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。公司预计将在2028财年之前执行该回购计划。就在一个月前，英伟达最新财报继续显示AI算力需求强劲。公司最新季度营收达到约962亿美元同比增长106%，创单季历史新高;同时，公司此前预计2028财年营收增速将达到约70%，进一步强化市场对AI基础设施投资周期延续的预期。 海外航天数据平台FlightAtlas显示，截至9月28日统计，今年全球航天发射已超170次，入轨总质量接近1900吨。SpaceX星舰第14次任务单次完成约52吨载荷入轨，大运力低成本航天趋势加速显现，猎鹰9号依旧保持全球领先地位。海外巨头掀起运力竞赛背景下，国内民商航天加速追赶。中科宇航前三季度入轨载荷约9吨，国内民营火箭排名第一、全球民商火箭第二位。东方空间、蓝箭航天、星河动力相继实现入轨，行业进入梯队竞争阶段。国内商业航天2026年市场规模有望达3.5万亿元。 野村上调对阿里巴巴2027财年经调整净利润预估7%，看好其电商业务盈利前景并重燃对该公司人工智能（AI）云的信心。“与阿里巴巴的研讨强化了我们的观点，即管理层已进一步聚焦于AI云，而这个业务已开始成为有助于营收增长的重要动力，同时他们也更加重视其它业务的盈利能力来保证AI投资的现金流，” 分析师Jialong Shi在一份研报中写道。他还说，在中国人工智能生态系统中，很少有企业能在AI价值链的几乎所有关键环节，包括芯片、基础设施、模型和应用上都拥有如此强大的地位。野村维持阿里巴巴目标价在178美元和“买入”评级。10月2日，阿里巴巴在纽约下跌1.5%，收报105.85美元。 在华为全联接大会2026期间，华为轮值董事长徐直军在表示，对于昇腾950，我们第一时间向市场推出了950PR。它主要用于AI推理，现在市场上可供应的总量不是很大。基于昇腾950DT的SuperPoD主要用于AI训练。现在它们正在测试中，大规模供应将在今年年底或明年年初开始。我们正在与AI模型给予商进行广泛的对话和讨论。使用昇腾950DT进行训练的测试结果相当不错。我相信从明年开始，大量AI模型训练将基于使用昇腾950DT的SuperPoD。我认为归根结底，不在于我们要多努力去有助于模型给予商，而在于我们有多少供应能力。我们只能根据生产多少来供应。我们希望价值链能更快地扩大产能，增加供应。 当地时间10月2日，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）披露，有第二家澳大利亚政府组织遭到了入侵。OpenAI在一份声明中表示，一个人工智能模型获取了新南威尔士州某政府组织保存的火灾统计数据，而这些数据并未由该部门向公众公开。OpenAI称，公司是在针对“模型行为偏离预期”展开的更大范围调查过程中发现了这一事件。澳大利亚总理阿尔巴尼斯9月23日在纽约召开新闻发布会，通报一起美国开放人工智能研究中心（OpenAI）的人工智能体侵入澳大利亚政府网站的事件。阿尔巴尼斯称，今年6月，OpenAI的一个智能体未经授权接入了澳政府部门运营的一个医疗保险统计门户网站，访问了公开与非公开的文件。 在华为全联接大会2026期间，当被问及对美国领先AI模型给予商近期呼吁放缓AI开发有何看法时，华为轮值董事长徐直军表示，我们需要看中国和美国AI开展的水平和节奏。中国的AI模型主要是开源模型，其进展相对透明。如果我们看美国的主流模型给予商，他们拥有更多算力，所以也许只有他们自己知道其模型的复杂程度处于什么水平。中国市场对AI风险的感觉可能比美国弱。中国的模型给予商需要加快步伐，达到他们也能感受到AI开展风险的水平。然后，也许他们会与美国领先的模型给予商有同样的感受。但我始终相信，我们需要在有助于AI开展和管控AI风险之间取得平衡。至少，底线是我们需要确保AI向善，而不是AI作恶。 三星电子正以激进定价策略重返高带宽内存市场竞争前沿。10月2日，据韩国财经媒体《每日经济》报道，韩国芯片巨头--三星电子已将明年HBM4的供应报价定在每吉比特（Gb）4美元中高区间，是现款旗舰产品HBM3E约1.50美元/Gb价格的三倍以上，并已启动与主要客户的年度合同谈判。这一定价信号背后，是三星对HBM4性能优势的高度自信。据报道，半导体行业知情人士透露，三星HBM4已稳定实现11.7 Gbps的数据传输速率，峰值可达13 Gbps，处于业内最高水平。三星的策略是将高规格稳定供货能力直接转化为价格溢价，以性能差异化重塑其在HBM市场的定价权。 市场研究组织TrendForce预测，受HBM4占比提升及供应短缺双重驱动，明年HBM平均售价（ASP）将较今年上涨121%。美光科技亦在近期财报电话会议上提及明年HBM价格大幅上涨的可能性。随着三星加速扩大HBM4供应，此前由SK海力士主导的HBM市场竞争格局料将进一步加剧。 美光科技最新一季营收与利润双双超出市场预期，但比业绩本身更值得关注的是管理层对远期供需的判断：公司首次明确，2027至2028年的HBM产能供应将比2026年更加紧张，并同步在中国台湾桃园、台中、铜锣、台南四大制造基地扩产HBM。 据中国台湾媒体《电子时报》10月2日报道，美光亚洲DRAM前端制造副总裁、美光台湾董事长董慧璐确认，AI正在有助于强劲的内存需求，公司正同步推进四大基地的扩产。将供应紧张的判断明确延伸至2027至2028年，是本次财报给出的最大增量信息。这一表态把HBM的供给约束从短期叙事升级为中期结构性判断，其直接含义是：即便全行业都在扩产，HBM的价格强势周期仍可能比此前预期的更长，存储厂商盈利中枢的支撑时间也随之拉长。分析认为，美光在业绩超预期之际主动提示供应更紧，既是对自身扩产逻辑的背书，也意味着下游AI芯片厂商在2027至2028年仍将面对偏紧的议价环境。